国际消息面: 美国WTI原油9月期货周五(8月5日)收跌0.13美元,或0.31%,报41.80美元/桶,本周上涨0.7%。布伦特原油10月期货周五收跌0.02美元,或0.05%,报44.27美元/桶,本周上涨1.81%。靓丽的美国7月非农报告拉动美元大幅攀升,这令油价承压下挫,同时美国本周石油活跃钻井数连续第六周录得增长,不过美国上周库存报告的利好影响仍存,油价尾盘收复了日内大部分失地。美国WTI原油期货价格盘中最低触及41.06美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及43.52美元/桶。
基本面利好因素: 能源情报监测机构Genscape最新数据显示,截至8月2日一周,美国原油主要交割地库欣地区库存减少约8.9万桶。 美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至7月29日当周美国原油增加141.3万桶,市场预估为减少136.3万桶,连续两周意外增加。不过美国汽油库存意外锐减326.20万桶,至2.3819亿桶,市场预估为减少20万桶,创4月8日当周以来最大降幅。而美国精炼油库存则增加115.20万桶,至1.5316亿桶,市场预估为减少48.2万桶。此外,美国上周国内原油日产量减少5.5万桶至846万桶/日,暂时终结了之前的涨势。而库欣地区库存则减少112.3万桶,预期为增加25万桶,创6月17日当周以来最大降幅。 尼日利亚当地激进分子曾经在过去数月内袭击原油和能源设施,这导致产量大减,目前已经削减了近70万桶/日,7月出口量仍大幅低于2016年初的每日200万桶水平。此外,由于哈里加港抗议事件,7月份利比亚产量小幅下降,因主要油田Sarir运营中断。委内瑞拉的供应则因现金紧缺承受下行压力,7月产量也进一步下滑。
基本面利空因素: “超级周”最后一颗核弹如期引爆。美国劳工部周五(8月5日)公布的7月非农数据意外猛增25.5万人,远超市场预期增加18.0万人,且7月失业率则持稳于4.9%。与此同时,薪资增速大幅回升。这对于衡量就业和通胀来考虑货币政策路径的美联储来说,无疑是双喜临门。据彭博,联邦基金利率期货合约显示,在美国7月非农就业数据出炉之后,美联储9月加息概率从18%上升至24%,12月46.3%,明年3月51.7%。美元走强令油价承压。 美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(8月5日)公布数据显示,截至2016年8月5日当周美国石油活跃钻井数增加7座至381座,为连续第六周增长,过去十周内有九周录得增长。截至8月5日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至464座,较去年同期减少420座。 俄罗斯能源部数据显示,俄罗斯7月原油产量较去年同期增长1.8%,攀升至1085万桶/日,较6月产量仅微幅上升,但距离今年1月份触及的后苏联时代纪录高位1091万桶/日已经不远。同时,俄罗斯7月原油出口同比增长4.7%至528万桶/日。该国产量在过去十年内持续令市场震惊,从之前最低的600万桶每日一路飙升至每日逾千万桶。虽然各方专家一直预测俄罗斯原油产量将出现下滑,但这一现象至今尚未出现。 外媒周五(7月29日)调查结果显示,7月份OPEC原油日均供应量升至3341万桶,或创近期历史最高水平,6月日供应量修正后为3331万桶。如果重开部分利比亚石油设施的谈判取得成功,OPEC产量可能还会进一步增加。7月份伊拉克日均产量增加9万桶,为增幅最大的成员国。尼日利亚的产量虽然受到原油设施遭受军事袭击的打击,但7月出口仍高于6月,但出口量仍大幅低于2016年初的每日200万桶水平。沙特7月日均产量经评估为1050万桶,接近6月修正后的水平,也接近去年6月录得的日产量1056万桶的纪录最高水平。 中国6月原油净进口量较前一个月减少了5.5%至每天748万桶,这是自2016年1月以来的最低水平。这可能意味着中国已经开始减少原油购买量。有报道称青岛沿岸地区挤满油轮,中国的需求量接近饱和,原油不得不运被输到其他储存点。一旦中国需求量减少,油价将承受巨大的压力,中国对原油的迫切需求掩藏了世界精炼油产品过剩的真相。
大连油本周行情回顾:周一(8月1日) 亚市盘初,美油大幅上涨,交投于41.60美元/桶附近,涨幅为1.07%;布油震荡下跌,交投于43.50美元/桶附近,跌幅为0.07%。虽然,美国GDP数据意外不佳令美元回落,使美元计价的油价短线小幅反弹,但经济增长放缓和原油和成品油库存高企拖累令油价承压。但上周五公布的数据显示,美国原油钻井平台数增至374口,连增5周,或限制油价涨幅。上周五(7月29日)美国WTI 9月原油期货价格收盘上涨0.24美元,涨幅0.58%,报41.38美元/桶,油价上周大跌后本月重挫近15%,因供应过剩问题持续,美国原油期货月线跌幅为一年最大。 周二(8月2日) 美国WTI 9月原油期货价格周一(8月1日)收盘下跌1.52美元,跌幅3.65%,报40.08美元/桶,油价周一收盘急挫近4%,美国原油4月以来首次盘中跌破40美元/桶,尽管夏季是燃料需求高峰期,但对原油库存过剩的忧虑仍持续升温。与此同时,ICE布伦特10月原油期货价格收盘下跌1.31美元,跌幅3.01%,报42.22美元/桶。在刚刚过去的7月,美国原油价格急挫15%,为一年来最大单月跌幅,在8月第一个交易日激发了清仓卖盘。油价周一大跌,此前有消息称,石油公司rathon Petroleum周末意外关停了伊利诺伊州罗宾逊日处理能力21.2万桶的炼厂唯一的原油加工和附属设施,关停原因和期限尚不得而知。 周三(8月3日) 亚市盘中,NYMEX 9月原油期货价格跳空高开高走后探底回升,目前小幅回落,但整体维持上行势态,交投于39美元上方。在供应过剩忧虑的冲击下,油价下破40美元关口,此前曾一度录得六连阴。周三早盘油价的温和上涨与周一(8月1日)和周二(8月2日)亚市表现类似,目前关注欧市及美市是否如前两个交易日般承压,由于汽油供应过剩导致油市走软,“怪圈”再现的几率较大。稍早公布的数据显示,美国7月29日当周API原油库存减少134万桶,降幅不及预期但好于前值,可能为油价提供轻微支撑。不过只有在美国经济数据意外向好的情况下,油价在欧市及美市承压的现象才有可能消失。 周四(8月4日) 原油盘初,受EIA库存报告,汽油库存和库欣库存下降的提振,油价延续隔夜升势。美油交投于41.23美元/桶附近,涨幅为0.98%;布油交投于43.46美元/桶附近,涨幅为0.84%。但原油供应过剩仍是“魔咒”,须谨防油价进一步下跌。美国能源信息署(EIA)公布数据显示,汽油库存降幅远超预期,抵消了原油库存意外增加带来的利空影响。同时,经历多日下跌后,美油已现超卖迹象,在抄底资金的推动下,油价出现大幅反弹走势。 周五(8月5日) 亚洲时段国际油价震荡走弱,美原油9月期货一度跌逾1%至41.50美元/桶,布伦特原油10月期货最低触及43.82美元/桶,因空头回补引发的反弹动能有所减弱,供给过剩仍令油价承压,美油下方关注5日均线40.86美元附近的支撑,上方关注20日均线42.22美元附近的阻力。原油和成品油产量过多令油市继续承压,石油生产过剩已导致陆上储油罐不堪负荷,一些油轮也被租下来用于储存未出售的石油。 大连油技术分析:技术分析: 目前从大连油四小时走势图分析,从盘面分析,价格处于布林带上轨与中轨之间向上运行,在底部形成头肩底形态,预示后市行情上涨,目前关注上方压力位2820压力位,突破在看2880压力位,短线可尝试做多。从技术面来看,布林带开口向外扩散,MACD指标向上运行红色量柱增加,KDJ指标均线两次交叉向上运行,CCL指标震荡区域拐头向上运行。综合各指标及盘面分析得出,价格短期小幅度回落,预计后市行情看涨。
技术分析: 目前从大连油日线走势分析,从盘面来看,价格受下方支撑反弹。从技术面来看,布林带向下运行,MACD指标均线均线走平收拢绿色量柱缩量,KDJ指标均线金叉向上运行发散,CCL指标均线超卖区拐头向上运行欲达到0轴。综合各指标及盘面分析,短期小幅度上涨,预计后市行情下跌。
技术分析: 目前从大连油周线走势图分析,从盘面分析得出,本周在布林中轨下方收线收一根锤头线,预示见底反弹,若后市破位2800后市激进看空,反之看多。从技术来看,MACD指标均线死叉向下运行绿色量柱增加,KDJ指标收拢向上运行,CCL指标均线向下运行,综合各指标及盘面分析得出,价格短期小幅度上涨,预计后市行情下跌。 操作建议: 下周一大连油整体以逢低做多为主,以高空为辅。 日内阻力:2840/2880 日内支撑:2770/2730 激进者空单2810~2800区间内可以考虑择机入场做空,止损2840上方,目标2770/2730。 稳健者空单2850~2840区间内可以考虑择机入场做空,止损2880上方,目标2800/2770。 激进者多单2770~2760区间内可以考虑择机入场做多,止损2730下方,目标2800/2840。 稳健者多单2730~3740区间内可以考虑择机入场做多,止损2700下方,目标2770/2800。 以上操作建议仅供参考、投资有风险、操作需谨慎。 【以实盘操作建议为准】 下周重点关注的财经数据及事件:周一: 07:50日本6月贸易帐(亿日元) 10:00中国7月贸易帐(亿元) 10:00中国7月以美元计算贸易帐(亿美元) 14:00德国6月季调后工业产出月率 14:30法国7月BOF商业信心指数 15:15瑞士7月CPI月率 16:30欧元区8月Sentix投资者信心指数 22:00美国7月就业市场状况指数(LMCI) 周二: 09:30中国7月CPI年率 13:45瑞士7月季调后失业率 14:00德国6月未季调贸易帐(亿欧元) 14:00德国6月季调后经常帐(亿欧元) 16:30英国6月工业产出月率 16:30英国6月制造业产出月率 16:30英国6月季调后商品贸易帐(亿英镑) 18:00美国7月NFIB小型企业信心指数 22:00美国6月批发销售月率 22:00美国8月IBD消费者信心指数 周三: 04:30美国至8月5日当周API原油库存(万桶) 14:45法国6月工业产出月率 22:30美国至8月5日当周EIA原油库存(万桶) EIA公布月度短期能源展望报告。 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布)。 周四: 14:45法国7月CPI月率 16:00IEA公布月度原油市场报告 20:30美国至8月6日当周初请失业金人数(万人) 20:30美国7月进口物价指数月率 22:30美国至8月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺) 周五: 14:00德国第二季度未季调GDP年率初值 14:00德国7月CPI月率终值 17:00欧元区第二季度GDP年率修正值 17:00欧元区6月工业产出月率 20:30美国7月零售销售月率 20:30美国7月PPI月率 22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 22:00美国6月商业库存月率 22:00美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 |